Registrar pago con saldo pendiente

Objetivo de esta guía

En el día a día de un centro fitness, es común que un cliente no cancele la totalidad de su plan al momento de la inscripción. Esta guía explica cómo registrar:

1. Un pago parcial (abono inicial menor al total del plan).
2. Un pago a crédito (deuda del 100% del plan, con abono de $0.00).

Ambos métodos permiten activar el plan del cliente de inmediato para que pueda entrenar, manteniendo un control exacto de la deuda en el módulo de caja e ingresos.

---

Diferencia entre Pago Parcial y Pago a Crédito

Es fundamental comprender qué opción usar según la situación en recepción:

• Pago Parcial (Abono): El cliente entrega una parte del dinero hoy (ej. $15.00 de un plan de $25.00). El sistema registra el ingreso real de esos $15.00 en la caja del día y calcula automáticamente la diferencia ($10.00) como saldo pendiente.
• Pago a Crédito (Fiar total): El cliente se lleva el plan pero no abona nada hoy ($0.00). En lugar de modificar el monto manualmente, activas el switch Pago a crédito. El sistema registrará el plan activo con un cobro de $0.00 en caja y el 100% del valor como saldo pendiente.

Efecto en el Acceso y Servicios
Independientemente de si el cliente hace un pago parcial o se le registra a crédito, sus servicios y vigencia se activan de inmediato. El sistema no bloquea el acceso al cliente por tener saldo pendiente, permitiendo que use el centro fitness mientras se regulariza su cuenta.

---

Paso a paso

1) Iniciar el registro de pago

Puedes iniciar este proceso desde dos pantallas:

• Desde Membresías: Ubica al cliente en estado Pendiente y haz clic en Registrar pago.
• Desde Ingresos: Presiona + Nuevo Pago, desactiva el switch Invitado y busca al cliente por su nombre o número de membresía.

2) Visualizar el costo total del plan

En el panel lateral de registro de pagos, selecciona el plan del cliente. El sistema cargará el precio total configurado para ese plan en el campo de monto.

3) Aplicar el saldo pendiente (Elige una opción)

Opción A: Registrar un Pago Parcial (Abono)

1. Selecciona el método de pago con el que el cliente realizará el abono (ej. Efectivo).
2. Edita el campo de Monto escribiendo la cantidad exacta que está entregando (ej. escribe $15.00 en un plan de $25.00).
3. El sistema recalculará en tiempo real y mostrará abajo la etiqueta con el Saldo pendiente (ej. $10.00).

Opción B: Registrar a Crédito (Abono de $0.00)

1. Activa el switch Pago a crédito.
2. El sistema bloqueará el campo de monto en $0.00 y marcará la totalidad del plan como saldo pendiente de cobro.

4) Procesar y confirmar el registro

Presiona el botón Registrar pago en la parte inferior del panel.

• El sistema guardará el registro.
• Mostrará la notificación de éxito en la pantalla.
• La membresía pasará a estar activa con las fechas de vigencia correspondientes al plan seleccionado.

5) Verificar el saldo en el módulo de Ingresos

Dirígete al menú lateral e ingresa a Ingresos. Aquí podrás validar el impacto financiero:

• En la lista de transacciones: El registro del cliente mostrará una etiqueta roja con la leyenda Pendiente $10.00 (o el valor de la deuda).
• En el panel de resumen superior: La tarjeta de Saldos Pendientes sumará este valor al acumulado general de la sucursal, permitiendo a los administradores conocer la cartera vencida en tiempo real.

---

Puntos clave para el administrador

• Registro en caja: Solo el dinero realmente entregado por el cliente ingresa al flujo de caja del día (en pagos parciales). Si se registra a crédito, ingresa $0.00 a la caja.
• Validación de montos: Para generar un saldo pendiente en pago parcial, el monto ingresado debe ser mayor a $0.00 y estrictamente menor al precio total del plan.
• Seguimiento: Los saldos pendientes deben liquidarse o actualizarse posteriormente desde el módulo de Ingresos editando la transacción original.

---

Guías relacionadas

• Actualizar pago con saldo pendiente
• Registrar pago de plan o membresía vinculado a cliente
• Registrar pago de plan tipo invitado