Crear cliente y dejar membresía en pendiente

Objetivo de esta guía

El objetivo es registrar por primera vez a un cliente nuevo en tu base de datos desde el módulo de Membresías.

Al finalizar este registro, el cliente quedará en estado PENDIENTE. Esto es totalmente normal: significa que su ficha ya fue creada con éxito, pero aún no tiene un plan activo ni vigencia. El sistema lo dejará listo y en espera de que registres su primer pago.

Paso a paso

1) Ir a Membresías y abrir Nueva membresía

En el menú lateral, entra a Membresías y presiona Nueva membresía.

2) Completar campos obligatorios del cliente

En el panel Nueva membresía, los campos obligatorios para crear el cliente son:

• Nombre
• Apellido

Sin esos dos campos no podrás continuar con la creación.

3) Completar campos opcionales y notas adicionales (si aplica)

Campos opcionales disponibles:

• Fecha de nacimiento
• Email
• Número celular
• # de identificación

También tienes Notas adicionales, útil para registrar observaciones importantes del cliente, por ejemplo:

• condiciones médicas,
• alertas operativas,
• recomendaciones especiales de atención.

4) Crear membresía y validar estado pendiente

Presiona Crear membresía.

Cuando termina el registro, el cliente debe aparecer con:

• etiqueta PENDIENTE,
• botón Registrar pago visible.

Aquí termina esta primera parte del flujo.

Resultado esperado

Cliente creado correctamente en Membresías, en estado PENDIENTE, listo para continuar con el registro de pago en la siguiente guía.

Siguiente guía recomendada

Registrar pago de plan o membresía vinculado a cliente

Checklist final

• Se abrió el formulario desde Membresías > Nueva membresía.
• Nombre y Apellido quedaron completos.
• Campos opcionales llenados según necesidad.
• Notas adicionales usadas cuando aplica (ejemplo: observaciones médicas).
• El cliente aparece en estado PENDIENTE.
• Ya se muestra el botón Registrar pago.